上周三在深圳前海那家开了快十年的潮汕打边炉，我跟做中东航线能源货代的老周拼桌。本来约着聊明年上半年的仓位，刚坐下他接了个三分钟的电话，脸直接黑了。挂了电话先喊服务员，把刚点的半份蚝仔烙划掉。真急了。他说今年最后两趟中东线的仓位溢价还得涨，差不多一成多，这单谈成了再吃好的。
传导从来不是直的
三季度开始，中国到波斯湾的集装箱运费就比年初涨了快一半。运光伏组件去迪拜，一个柜子得多掏大几千美金。之前走海运比中欧班列转陆路便宜不少，现在两边成本基本扯平了。
那天打边炉的炸腐竹特别咸，我喝了三瓶马蹄爽还觉得齁。
前几天刷外电，白宫负责中东事务的高级顾问突然提了离职。说是谈不拢，总统想重启对伊朗的打击，他不同意，干脆走人。之前大宗商品市场都在赌大选前中东不
会大打，现在这预期得打个对折。
老周说他们行内已经在算霍尔木兹海峡的封航成本了。真打起来，那条路堵个十天半个月都是轻的。现在涨的运费，其实就是大家凑钱买保险。我翻了翻国内能源平台的数据，这一个月中东到中国的超大型油轮运费涨了四分之一，光上周就猛蹿了一波。国内成品油零售价，下一轮调价大概率得往上走。
先被挤干的是小厂
十月下旬开始，国内沿海的工业柴油批发价涨了差不多一成。珠三角那些做五金、小家电代工的小厂，开叉车、跑厂区到港口的短途货运，每个月平白多出大几千块成本。
上周我去佛山南海跑客户王哥，他开五金冲压厂的。今年接的德国户外灯具订单，本来就没什么利润，现在上游钢材涨一轮，柴油涨一轮，连发到宁波港的运费都往上蹿，算下来做一单亏一单。他已经硬着头皮推了三个明年的小单。
王哥厂门口的保安养了只三花猫，那天我去的时候它蹲在电动车棚顶上，晒着太阳睡得打呼，完全不知道办公室里的老板对着计算器愁了一上午。
地缘政治听着远，其实就在账本上。老周前几天接了个东莞做户外帐篷的电话，本来要发20个柜去伊朗，现在临时改成先运到土耳其仓库存着。怕美国真打起来，伊朗港口一封，货砸手里。光这一笔中转费，客户就得多掏几十万。
账本上没算过黑天鹅
今年国内光伏企业往中东扩产能的速度，比去年快了差不多一倍。本来都是盯着沙特、阿联酋那边的电站大标，当地人工便宜电费低，算下来投产三四年能回本。现在运费再涨，加上伊朗一旦出事，霍尔木兹海峡堵上几周，不仅组件运不进去，驻场施工队吃喝都成问题。全乱套了。很多企业上半年做的投资回报测算，估计得推翻重来。
之前跟做跨境保险的朋友聊，他说今年买中东航线战争